【邀请函】《民法典》背景下财富管理新趋势论坛

十三届全国人大三次会议5月28日表决通过了《中华人民共和国民法典》，国家主席习近平签署第45号主席令予以公布，新华社1日受权全文播发这部法律。民法典共7编、1260条，各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任和附则，自2021年1月1日起施行，婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

作为金融从业者，既要关注政策法规的方向，也需了解客户的生存环境和时代诉求，才能具备胜任服务客户的能力，成就我们的金融事业的持续发展。

11月15日，福建省培训师协会金融专委会携手博思达教育举办“《民法典》背景下财富管理新趋势”论坛，欢迎各位嘉宾莅临指导交流！共赴《民法典》知识盛宴！

论坛议程

主题：《民法典》背景下财富管理新趋势

时间：2020年11月15日9:00-12:00，14:00-17:00

地址：福州市台江区中平路68号融信海月江潮87栋古建

论坛流程：

8:30-9:00 - 签到

9:00-09:20 - 福建省培训师协会金融专委会启动及授牌仪式

9:20-12:00 - 《民法典》背景下财富管理新趋势（上）

12:00-14:00 - 午餐&午休

14:00-17:00 - 《民法典》背景下财富管理新趋势（下）

课程纲要：

第一模块· 前言—经济发展脉动与金融从业者机遇

●中国GDP发展与居民财富的迅速增长

●金融从业者学习《民法典》之前自问的三个问题

●民事裁判领域的特点

●法律与司法解释的不确定性

第二模块 ·民法典编纂的意义

●民法典的高度—实为政治决断、新中国编纂历史、体例

●民法典的长度—从胎儿到身后事

●民法典的深度—居民的一天

●民法典对社会热点做了哪些回应？

●对于国家治理、社会现代化的体现

●把握核心—对于人民基本权利的保护

第三模块 ·民法典具体亮点解析

●见义勇为免责

●小区共有场所收入

●住宅70年后自动续期

●禁止放高利贷

●保护个人信息

●界定夫妻共同债务

●离婚冷静期

●守护头顶上的安全

第四模块· 聚焦继承编

●继承编的修改

●扩大遗产范围

●取消公证遗嘱优先

●继承权丧失与宽恕制度

●遗嘱形式增加

●遗产管理人制度

●扩大法定继承人范围

第五模块 ·财富安全的法律逻辑

●案例：被客户批评的理财经理

●生涯事件与财务风险

●保险与信托的法律属性：权力的分离

●税法、债法、合同法、保险法相关法条

●金融工具的作用

第六模块 ·司法强制执行与保单配置

●司法强制执行定义

●强制执行财产的法律规定

●强制执行大数据—以保单为例

●保单执行的法律逻辑

●避免执行的保单设计

●未成年人作为被保险人或受益人有助于资产隔离

●用合法收入投保的人身保险受法律保护

●疑罪从无

●反介入权

第七模块· 税法及私财领域税制改革

●税法基础知识

●中国税收现状

●对“税收居民”的认定标准

●六个风向

●三种收入

●中国目前收入分配格局

●中国税制改革：从工薪税到富人税

第八模块 ·债法与财富安全

●债法的定义

●诉讼时效

●买卖房屋那点事：物权和债权

●你在银行的“存款”是你的吗？

●当然不能出卖他人之物？

●电商“错单”案的思维过程

特邀专家：

杨晓云   老师

●福建省培训师协会金融专委会特邀专家

●20年专业化营销实战经验

●金融业资深实战型导师

●全国知名实战会计师、律师

●湖南大学硕士研究生

●世界500强企业高级讲师团特聘讲师、授权讲师

●曾任险企机构高管、某大型上市险企业务总监

关于金融专委会

福建省培训师协会金融专委会，是由福建培训师协会设立的专项委员会，专委会由各位来自金融领域的保险行业、银行行业、财富管理的专家导师组成课程研发团队，开展围绕金融主题的各项主题沙龙、实战公开课，旨在培养多元化的财富管理师人才队伍，助力保险行业、商业银行、券商信托、专业事务所等机构和专业人士，全面系统地学习掌握财富规划服务的理念、知识、技能与方法，角逐百万亿财富蓝海市场。课程同时面向高净值人士，助其更好地 管理私人及家族财富。

福建省培训师协会金融专委会的宗旨是：以促进金融领域信息技术发展、提升金融业服务能力和水平为目标，以科技创新需求为纽带，有效整合产、学、研、用各方资源，充分发挥平台优势，通过协同合作，促进各会员的共同进步，实现互利共赢。

主办单位：福建省培训师协会金融专委会

承办单位：博思达教育

协办单位：海月江潮